1樓：丸子早上好
平價時代全面來臨，「碳中和」激發全球巨大市場空間。光伏技術進步帶動裝機成本不斷下行，全球平價時代全面來臨。當前全球各國「碳中和」時間表陸續推出，能源轉型是其中重中之重，光伏作為最靈活、最具成本優勢的清潔能源，未來全球增長空間巨大。
當前海外市場，歐洲持續向好、美國快速恢復、新興市場攀公升，疫情影響逐步減弱，全球市場欣欣向榮。國內「十四五」期間光伏裝機將迎來大幅增長，中長期來看，作為負責任、執行力最強的大國，中國提出的「碳達峰」、「碳中和」目標必定會實現，國內光伏成長空間確定性高。
多晶矽行業集中度進一步提公升，景氣度持續上行，中短期最好的主產業鏈環節。國內多晶矽龍頭成本優勢明顯，擴產有序進行中，未來就是國內 5 家左右佔據全球絕大數份額。矽片環節單晶將一統天下，大尺寸化加快，薄片化、N 型也是未來趨勢，當前行業寡頭格局依舊，具有成本和技術優勢的龍頭有望維持競爭優勢，但下游一體化企業也在積極布局矽片，短期供給有所過剩。
電池片環節，前期各家快速布局 PERC 產能，目前是行業主流，而 HJT 最有望成為電池片下一代主流技術，雖然需要重新投資新裝置及新輔材，但隨著裝置及輔材國產化不斷突破，未來HJT 降本空間巨大。元件環節，集中度亦在提公升，品牌+渠道打造企業核心競爭力，未來該環節的戰略價值有望重估。
2樓：神采飛揚
依我個人感覺，階段應該有五個：第一階段是太陽能剛開發不久成本極高在試驗階段，當然也很少甚至在電力中忽略不計，每年新增的發電量增加仍然以煤電為主；第二階段就是成本不算太高但已經明顯下滑並且下滑，每年新增發電量太陽能發電開始初步顯現，煤電新增佔總新增比例開始下降，儲能初步顯現但成本還是很高；第三階段是光伏發電成本已經差不多和煤電匹敵，然後開始每年新增發電量承擔電網新增電量，儲能開始明顯發展並且成本也迅速下滑，光伏發電已經起初顯端倪，主要替補電或用於公共照明等方面，煤電規模幾乎不再上公升但也不會怎麼下滑；第四階段就是儲能得到根本發展，光伏儲能接近平價，這時候儲能容量較大能滿足一般情況下不是重要的裝置連續供電較長時間，但極端情況比如長時間連陰雨天會斷電，那每年新增量更大並且開始漸漸蠶食存量的煤電，氫能使用也出現端倪；第五階段就是電池容量足夠大就算極端天氣也能保證連續供電，那煤電和燃氣發電存量就加速下滑至零，並且這時候氫能也大規模使用航運等電力難普及的領域。所以結合目前狀況，我覺得現在是第三階段，只差儲能這關，只要儲能這道關卡根本衝破，那光伏就會火速發展。
3樓：能環寶
中國的光伏行業目前處於爆發式增長階段
今年是光伏類上市公司表現強勁的一年。在整個產業鏈上，從上游的多晶矽、矽片，到中游的光伏玻璃、電池片，再到下游的逆變器、元件等，各類上市公司均得到了市場資金的追逐。隨著光伏平價上網時代的到來，受益於碳減排程序加速下全球範圍能源結構的變化，光伏行業未來有廣闊的發展空間。
2023年第三季度，光伏行業收入、利潤均實現強勁增長，其中實現收入607.92億元，同比增長47.25%，實現歸母淨利潤93.
65億元，同比增長93.07%。行業盈利能力也出現了顯著改善，實現歸母淨利潤率15.
40%，同比上公升3.66個百分點。現金流大幅好轉，實現經營性現金淨流入123.
55億元，同比增長82.94%。
在整個行業高景氣度的背後，還有光伏平價上網時代到來的影響作用。在過去十年，伴隨著政策補貼，光伏行業自身成本降低效果明顯，表現為矽料、非矽成本持續降低，電池效率不斷提公升。以國內為例，2023年單位光伏發電量對應的成本相比2023年降低77%，度電成本已靠近國內火電的平均發電成本，平價上網在部分地區已接近現實，光伏發電目前已經成為可再生能源領域的主要選擇。
從行業成長空間來看，2023年9月，歐盟再次加大節能減排政策力度，將2023年溫室氣體減排目標由原有的40%提公升至55%，具體措施包括提公升可再生能源發電份額、進一步部署新能源汽車等。中國則提出將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2023年前達到峰值，努力爭取2023年前實現碳中和。碳減排程序的加速意味著全球化石能源需求很快將迎來峰值，為實現碳中和目標，電力供給端，各國需要改變目前以化石能源燃燒為主的發電結構，提公升清潔能源發電的佔比。
在中國「30·60」目標下以碳為錨，將逐步開啟對傳統火電的增量和存量替代；同時全球光伏市場持續多元化發展，隨著各國可再生能源規劃戰略地位的提公升，以及經濟波動下光伏專案投資吸引力增強，行業需求增長或將加速。預計，2020-2023年全球光伏新增裝機將達118/155/190GW左右（國內38/50-55/60-65GW）。未來5年年均裝機有望超200GW。
4樓：老傢伙
光伏行業跨度比較大，其中有矽料的冶煉行業，有提純的晶體行業，矽片加工、電池製造、和元件生產，電站運維，各個階段狀況不一樣，所以不能籠統說什麼階段，如果籠統說，只能是產業鏈環節成熟，各階段細化提公升，整體內迴圈，內部競爭加內耗拼佔市場占有率階段。
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