1樓：iTrade註冊理財師
是否能夠正確推薦理財產品。
好的理財師在關注客戶個人理財目標的制定時，會注意以下幾點：
（1） 要適合客戶自身的條件（客戶所處的社會地位、經濟狀況、日常收入、家庭、子女等）。
（2） 要符合客戶自己人生各個階段的要求，要長、中、短期目標相結合。
（3） 個人理財目標的內容要非常清楚，即時間明確、數字具體。
對於客戶個人理財目標不切實際或不妥的地方，理財師應該提醒客戶進行修正，也就是說，客戶個人理財目標制定好後，不是一成不變的，而應根據實施的情況、具體的環境背景，適時地作相應的調整，以達到最切合自身實際的要求。最好每隔一段時間（如一年），對原來所制定的理財目標進行一次修正。每一位好的理財師都需要乙個好的理財平台, 個人推薦iTrade，iTrade平台致力於打造為理財師提供全方位服務的網際網路金融平台。
以豐富的產品，可靠的風控，豐厚的佣金，高效的運營，超值的增值服務，快速的結佣金，滿足理財師的工作、推廣、營銷、盈利等各類需求。
2樓：懶惰de小蝸牛
首先，要看理財師的人品，其次看能力和業績，為什麼這樣說，因為乙個品德好的理財師不會為了自己的業績來忽悠客戶，他會為客戶提供最適合的理財產品。
題主可能會問到理財師的能力是否重要。
其實現在的理財師基本上都是集體性的，都是以公司為基礎進行理財產品的推薦，一般的理財師都僅僅是在向客戶推銷自己公司的產品，如果是這種情況能力是否足夠也就不重要了，以往的業績都在紙上客戶自己看一遍就明白了，風險程度、預期收益、投資專案。大致看一下便可。
有問題私聊我~
如何成為一名獨立自由的理財師？
一居士說財 兩句話1.不以傳統金融機構銷售為導向 2.不以自身利益為導向 不要公司推什麼，想都不想，一股腦的想方設法的去賣，更不要看哪種產品佣金高，我就優先賣哪個。而是站在客戶角度，選擇乙個全面金融的平台，根據客戶的實際情況來組合搭配金融產品。 iTrade註冊理財師 正直與專業是必須的。正直不說了...
有哪些秘密是專業的理財師不願意告訴客戶的？
Joanna Lu 客戶 我買這個產品，能有多少回傭？xx家的銷售能把佣金全部給我！深深地理解回傭這個現象是國內保險帶出來的。有些客戶甚至把能拿到多少回傭作為挑選金融產品的依據。三個真相 1金融產品越好，越容易賣，銷售越輕鬆，佣金就越低。那些給了回傭的產品建議書，我都問客戶拿給我看過，根本不是同類產...
心理諮詢師不是本專業的現在還可以考嗎？
碎碎念 開啟天窗說亮話，可以考 具體怎麼考要根據你的具體情況分析 現在雖然證書被取消了，但是行業還在，後來者想踏入行業也需要乙個證明自己系統學習過相關專業知識的證明，那麼行業內就有了乙個共有的共識，只要是頒發該證書的頒證機構權威，那麼證書也會有相應的地位 當然證書是一方面，你自己的具體情況是另一方面...